Мы будем использовать программу amoCRM. Она позволяет удобно следить за клиентской базой, указывать к каждому клиенту примечания (да и вообще она очень удобная).

Запросите доступы на вход.

1. Как зайти в CRM:

2. Меню CRM

3. Воронки продаж, этапы:

4. Сущности CRM - Сделки, Контакты, Компании

5. Поля Сделки, Контакта, Компании + примечание к сделке:

6. Как ставить и работать в задачах:

7. Отказники (статус - Закрыто и не реализовано):

8. Поиск и фильтр в CRM: